В маленький провинциальный городок приезжают жена и дочь следователя Николая, чтобы наладить отношения в семье. Однако в первую же ночь, которая как раз совпадает с полнолунием, отец семейства пропадает, а следующий день его тело находят в лесу. Местные жители уверены, что во всём виноваты оборотни, однако жена погибшего не верит в мистику и начинает собственное расследование.

Режиссер: Николай Саркисов 
В ролях: Лидия Вележева, Анатолий Кот, Дарья Новосельцева,Сергей Стрельников, Ксения Лаврова-Глинка, Настя Акатова,Александр Шам, Алексей Барабаш, Макар Запорожский, Анна Скиданова 

Выпущено: Россия 
Продолжительность: 30x00:45:00 
Озвучивание: Оригинал (русский)